作为外包公司的顾问，首要为客户考虑的是预算和信息化成熟度，评估出客户现阶段乃至未来对IT外包服务的需求和要求 - 这包括网络维护，服务器维护、电脑维护等，进而通过现状调研分析来明确IT运维服务的范围（SOW），服务等级(SLA)，以及未来IT改善及发展的目标。IT外包服务的交付团队之综合能力需要评估，包括团队规模、质量控制、平台功能、服务流程等。