于2005年8月在中国青岛成立，是国内第一个以民营资本形式从事金融中介服务的连锁机构，是国内首家申请金融技术专利的金融中介服务机构，是中国金融中介服务行业首家通过国家商务部备案、具有在全国开展特许经营资质的金融中介服务机构。